观点 | 2017年三大运营商发展展望

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摘要

2016年是“十三五”的开局之年，在4G普及率快速提高以及移动流量的驱动下，预计全年电信业务收入同比增长5.1%，远超去年的0.8%的增速，实现了较大的反弹回升。与此同时，在经历了一系列的人事调整后，三大运营商的领导层也已经落定，也逐步明确了各自新的战略方向和战略思路。由于资源禀赋的不同、竞争格局的分化，各自的战略差异性较为明显，未来的战术布局也可能不尽相同。

透过三大运营商刚刚开完的2017年工作会释放的信息，对2016年三大运营商企业的新战略做个解读，也对2017年三家公司的发展做出展望。

一、新姿态

首先是坚持党建统领。十八大以来，党中央对“党管国企”的要求提到了新的高度，同时由于近年来在运营商圈内开展的反腐行动也对运营商内部党建工作敲响了警钟。因此，坚持党建统领成了2017年三大运营商工作会的首要关键词。

其次是服务国家战略。在“网络强国”、“互联网+”等一系列国家级战略布局上，要求运营商要树立大局意识，不仅要关注企业自身的成长，更要将自身的发展融入到国民经济的大局中。当前，我国正在实施以信息化驱动工业化发展的转型创新之路。信息通信服务更是不可或缺的“新供给”，也是不可或缺的“新需求”。在此背景下，三大运营商在工作会上也提出要积极落实国家战略，推动4G和光宽带的发展，响应“提速降费”的号召，助力“网络强国”战略的实现。

二、新战略

中国电信战略关键词——转型

中国电信在明确了新的领导层后，迅速提出“转型3.0”战略，从网络、业务、运营三个维度定义了转型的基本方向。在网络转型方面，中国电信相对比其他两公司更加鲜明的提出了“云网一体”、“全面软化”的智能网络发展方向。这也契合了包括AT&T等国际运营商在内的网络转型大方向。在业务转型方面则充分借鉴互联网公司的战略理念，致力于打造“智能连接、智慧家庭、互联网金融、物联网、新兴ICT”五大业务生态，其中4G和光宽仍然是基础性业务。在运营转型方面，则强调两个关键抓手，即“大数据”和“市场化”来推动“运营智慧化”。

中国联通战略关键词——改革

在接盘中国联通后，王晓初迅速改变既有的战略犹豫，明确实施聚焦战略，着力补齐4G网络短板，追赶错失的4G发展先机。在工作会上，中国联通也透漏出“效益水平”是公司当前最核心的战略关切，并且提出推动“移动网、宽带网、创新网、营销网、IT网、人力网”等“六张网”提质增效。从最近中国联通与BAT密切的接触，相继推出腾讯“大王卡“、”小王卡“，蚂蚁”大宝卡“、”小宝卡“可以看出，中国联通正在以混合所有制改革试点为契机，加快业务模式创新化改革。作为区域市场的弱势运营商，必然充当这一打破规则的”改革者“角色，以打击竞争对手，获取生存空间。2017年将是中国联通推进“改革”的关键一年。

中国移动战略关键词——连接

中国移动面向“十三五”提出了“大连接”发展战略，明确了以连接驱动增长的发展路径。因为 “做连接”是运营商的天然属性，并且贡献着90%左右的收入。“做连接”最核心的是拓展连接规模，当前我国个人移动通信市场连接趋近饱和，需要进一步扩展连接的范畴。主要是从个人移动通信的连接服务不断向家庭、企业的全连接服务扩展。中国移动更是“押宝“物联网市场，期待十三五期末实现连接规模翻番。同时，中国移动提出“成为全球数字化创新的领军企业”的战略愿景，而实现这一愿景的业务布局方向就是其提出的“拓展连接深度“。连接深度是指基于“管”的优势向“云”、“端”扩展，更多涉足新型基础设施和平台类服务，涉足消费互联网和产业互联网应用领域。在扩展连接规模方面，中国移动已经取得了较大的成效。截至2016年11月，中国移动4G用户突破5亿，家庭宽带用户更是高歌猛进，用户数达到7718万，超过中国联通的7540万成为第二大有线宽带提供商。

三、新展望

2017年行业发展环境依然持续向好，根据工信部预测全年电信业务收入同比增幅将在4%左右。三大运营商的战略布局将全面铺开，从业务发展角度可以着重关注以下几个热点。

一是流量经营的规模提升与模式创新。2017年我国移动互联网用户人均蜂窝流量进入G时代。流量经营模式的创新将出现更多形态，包括后向流量、定向流量、不限流量套餐模式将会更加普遍，流量资费将进一步下降。中国移动将以“守”的姿态努力延长流量经营的黄金期，减缓由于模式创新带来的资费下降。中国电信与中国联通将以“攻”的姿态继续抢占流量市场份额。

二是家庭宽带与互联网电视融合发展。随着宽带接入能力的显著提升，互联网电视发展迎来重大利好。AT&T收购时代华纳也给运营商进入互联网电视领域起到了极好的示范效应。中国移动将会继续发力家庭宽带市场，协同家庭网关、魔百和全面推进。中国电信也将围绕“智慧家庭生态圈”巩固宽带老大的地位，推进天翼高清的规模发展，计划2017年9000万的用户目标。

三是窄带物联网规模商用。2017年将是我国窄带物联网（NB-IoT）商用元年，各类场景下的应用服务将会涌现，因此也成为运营商拓展物联网的最佳机遇期。中国移动规划2017年物联网连接将达到2亿。中国电信也提供了上亿元的资金支持政策，激励产业链合作发展。

作者简介

石立峰，中国信息通信研究院产业与规划研究所战略管理研究部副主任，主要研究方向为电信产业发展趋势、运营商战略及发展规划。联系方式： [e-mail]

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